O cadastro do cliente é de suma importância para uma boa análise de crédito. Veja abaixo como cadastrar um novo cliente no sistema:
No Menu Principal clique em "Cadastrar Cliente":
- Inicie o cadastro preenchendo os campos Nome e CPF
- Você encontrará os seguintes tópicos: Identificação, Cidade, Contato, Ocupação e Referências. Preencha com o maior número de informações que você puder solicitar ao seu cliente.
- No canto esquerdo da sua tela, o sistema apresentará a "Situação do Cadastro" que funciona como um termômetro, quanto mais próximo da cor VERDE, significa que este cadastro possui as informações ideais para uma boa análise de crédito.
- O cadastro pode ser apenas salvo no sistema clicando no botão "Apenas Gravar", ou você já pode salvar e analisar o cliente, sendo direcionado para a tela de vendas clicando em "Gravar e Analisar (1 Análise)":
Solicite sempre a apresentação de documentos em mãos ao abrir o cadastro de um novo cliente, para confirmar que as informações repassadas são verídicas. Neste artigo aqui orientamos quais documentos você deve solicitar e a importância deles para a segurança da sua loja.
O botão Azul "Espelho do Cliente" Permite você Salvar ou Imprimir este Cadastro.
Ficou com alguma dúvida? Fale com o nossa equipe de Suporte através do Chat 😉
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